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AI文档办公

产品简介
Templafy是一款面向大型企业的AI驱动文档生成与品牌合规平台,总部位于哥本哈根。平台通过将智能模板、品牌资产、AI助手及审批流程深度嵌入 Microsoft 365、Google Workspace 和 Salesforce 等常用办公生态,帮助组织在保持品牌一致性与合规性的同时,将文档、演示文稿、邮件等内容的创建效率提升 30% 以上。平台支持从简单的模板调用到复杂的动态文档组装,并内置文档质量检查、AI 翻译、数据自动填充及版本控制,适用于对品牌、合规、效率要求极高的全球化团队。
主要功能
- 动态模板中心:集中管理公司级模板、Logo、字体、颜色等资产,实时同步至终端用户。
- AI文档助手:基于企业知识库自动生成、翻译、润色文本,支持多语言输出。
- SlideProof 质量检查:一键扫描 40+ 项格式与品牌规范,自动修正字体、对齐、配色等问题。
- Copilot 品牌合规:为 Microsoft Copilot 生成内容加设品牌护栏,确保 AI 输出符合企业标准。
- 文档组装引擎:通过规则与变量自动拼装合同、报告、提案等复杂文档,减少人工复制粘贴。
- 邮件签名统一管理:跨设备、跨客户端自动下发并锁定签名样式,营销横幅一键更新。
- API 与连接器:开放 DocGen API 及 Power Platform 连接器,可将文档生成能力嵌入 CRM、ERP 等业务系统。
使用方法
- 需求梳理:与 Templafy 顾问梳理模板类型、品牌规范、数据源及审批流程。
- 环境准备:在 Templafy Admin Center 开启 Public API 与 Dynamics 模块,创建含 library.generate 权限的 API Key。
- 模板设计:在 Templafy Designer 中上传基础模板,插入占位符、逻辑规则及品牌元素。
- 权限配置:按部门或角色分配模板访问权限,设置审批节点与版本控制策略。
- 集成部署:通过 Power Automate、Salesforce Flow 或自建系统调用 DocGen API,实现一键生成。
- 用户培训:利用内置教程与视频,指导员工在 Office 插件或 Copilot 中调用模板。
- 持续优化:借助使用数据与反馈,迭代模板、规则与 AI 提示词,持续提升 ROI。
应用场景
- 大型咨询公司:为数千名顾问统一提案模板,确保全球投标材料品牌一致且快速生成。
- 金融机构:自动生成符合监管要求的贷款合同、基金报告,降低合规风险与人工校对成本。
- 跨国制药企业:在临床试验文档、注册资料中自动填充多语言数据,缩短上市周期。
- 人力资源部门:批量生成员工合同、入职指引及政策更新通知,确保版本统一且可追溯。
- 市场营销团队:快速制作本地化销售手册、活动海报,同时锁定品牌元素防止走样。