Templafy

产品简介

Templafy是一款面向大型企业的AI驱动文档生成与品牌合规平台，总部位于哥本哈根。平台通过将智能模板、品牌资产、AI助手及审批流程深度嵌入 Microsoft 365、Google Workspace 和 Salesforce 等常用办公生态，帮助组织在保持品牌一致性与合规性的同时，将文档、演示文稿、邮件等内容的创建效率提升 30% 以上。平台支持从简单的模板调用到复杂的动态文档组装，并内置文档质量检查、AI 翻译、数据自动填充及版本控制，适用于对品牌、合规、效率要求极高的全球化团队。

主要功能

• 动态模板中心：集中管理公司级模板、Logo、字体、颜色等资产，实时同步至终端用户。
• AI文档助手：基于企业知识库自动生成、翻译、润色文本，支持多语言输出。
• SlideProof 质量检查：一键扫描 40+ 项格式与品牌规范，自动修正字体、对齐、配色等问题。
• Copilot 品牌合规：为 Microsoft Copilot 生成内容加设品牌护栏，确保 AI 输出符合企业标准。
• 文档组装引擎：通过规则与变量自动拼装合同、报告、提案等复杂文档，减少人工复制粘贴。
• 邮件签名统一管理：跨设备、跨客户端自动下发并锁定签名样式，营销横幅一键更新。
• API 与连接器：开放 DocGen API 及 Power Platform 连接器，可将文档生成能力嵌入 CRM、ERP 等业务系统。

使用方法

1. 需求梳理：与 Templafy 顾问梳理模板类型、品牌规范、数据源及审批流程。
2. 环境准备：在 Templafy Admin Center 开启 Public API 与 Dynamics 模块，创建含 library.generate 权限的 API Key。
3. 模板设计：在 Templafy Designer 中上传基础模板，插入占位符、逻辑规则及品牌元素。
4. 权限配置：按部门或角色分配模板访问权限，设置审批节点与版本控制策略。
5. 集成部署：通过 Power Automate、Salesforce Flow 或自建系统调用 DocGen API，实现一键生成。
6. 用户培训：利用内置教程与视频，指导员工在 Office 插件或 Copilot 中调用模板。
7. 持续优化：借助使用数据与反馈，迭代模板、规则与 AI 提示词，持续提升 ROI。

应用场景

• 大型咨询公司：为数千名顾问统一提案模板，确保全球投标材料品牌一致且快速生成。
• 金融机构：自动生成符合监管要求的贷款合同、基金报告，降低合规风险与人工校对成本。
• 跨国制药企业：在临床试验文档、注册资料中自动填充多语言数据，缩短上市周期。
• 人力资源部门：批量生成员工合同、入职指引及政策更新通知，确保版本统一且可追溯。
• 市场营销团队：快速制作本地化销售手册、活动海报，同时锁定品牌元素防止走样。